Workflow – XPERT

ORAK KI-Tag 2026 – Outlook Add-in & KI live präsentiert

18. Mai 2026

#Innovation, #KünstlicheIntelligenz, #LegalTech, #Outlook, Digitalisierung, jurXPERT, OERAK, XPERT

Beim Ö𝗥𝗔𝗞 𝗞𝗜-𝗧𝗮𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟲 waren wir mit unserem Team vor Ort vertreten und haben unser neues 𝗢𝘂𝘁𝗹𝗼𝗼𝗸 𝗔𝗱𝗱-𝗶𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗞𝗜-𝗨𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝘁ü𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴 den Teilnehmer/Innen vorgestellt. An unserem Stand konnten die Teilnehmer/Innen unseren E-Mail-Assistenten direkt 𝗹𝗶𝘃𝗲 erleben und sehen, wie sich typische Kanzlei-Workflows direkt in Outlook effizienter und rascher gestalten lassen. Unser vollständig in Outlook integrierter E-Mail-Assistant greift (optional) auf die Funktionen des KI-Assistant zu und unterstützt Sie im Kanzleialltag: automatisierte […]

Webinar: OP Verwaltung

16. Feb. 2026

Honorarnoten, Live-Webinar, Verwaltung, Webinar

Honorarnoten, Tipps&Tricks, Webinar, Workflow, XPERT

Inhalte Grundsätzlicher Modulaufbau u. Funktionsweise Automatische Überleiten von Honorarnoten Aktübergreifende Akontohonorarnoten / Zahlungen Manuelles Einbuchen von Honorarnoten Erfassen von Akontozahlungen Korrektur von OP-Buchungen Handhabung von Zahlungsüberschüssen Buchen von Rücküberweisungen Erfassen von Gutschriften (Centausgleich, Abschreibungen) Auswertung von Daten der Offenen Postenverwaltung Aufbau der Mahnfunktion Abweichende Mahnzeiträume Mahnsperre für einzelne Positionen Notizfunktion […]

Korrekturen ohne Brüche im Schuldnerkonto

Um eine Zahlung zu bearbeiten, können Sie diese mittels Doppelklick oder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) und Bearbeiten öffnen. Es öffnet sich das Fenster zur Zahlung, in welchem Sie nun die gewünschten Änderungen vornehmen können. Wenn die Zahlung bearbeitet wurde, wird Sie das Programm fragen, sofern nachfolgende Zahlungen vorhanden sind, […]

Schuldnerzahlungen manuell widmen

27. Jan. 2026

Aktmenü, Barauslagen, jurXPERT, manuelle Zahlungswidmung, notarXPERT, Schuldnerzahlung, XPERT, Zahlungsdatum, Zahlungswidmung

Abrechnung, Akten, Barauslagen, Honorar, jurXPERT, notarXPERT, Tipps&Tricks, Workflow, XPERT

Sie haben die Möglichkeit, Schuldnerzahlungen manuell zu widmen Bei Zahlungen von Schuldnern haben Sie die Auswahl der automatischen sowie der manuellen Zahlungswidmung. Bei der manuellen Widmung bestimmen Sie die Widmungsreihenfolge selber. Über das Aktmenü Schuldnerzahlung erfassen Sie eine neue Zahlung, nachfolgendes Fenster öffnet sich: Wichtig ist die Eingabe des Zahlungsdatums, […]

Quartalweise Sicherung der Registrierkasse

22. Jan. 2026

Aufbewahrungspflicht, Auswerten, Beleg-Daten, Belegdaten, Datenerfassungsprotokoll, jurXPERT, Manipulationssicherheit, notarXPERT, Quartalsabschluss, Registrierkassensicherheitsverordnung, Steuerberater, XPERT

Abrechnung, Fristen, IT-Dienstleistungen, jurXPERT, notarXPERT, Workflow, XPERT

Laut Registrierkassensicherheitsverordnung ist das Datenerfassungsprotokoll jeder Registrierkasse quartalsweise auf einem externen Datenträger zu sichern und nicht manipulierbar sieben Jahre aufzubewahren. • Das Datenerfassungsprotokoll finden Sie unter Sonstiges/Registrierkasse/Auswerten • Wählen Sie die aktuell gültige Registrierkasse aus, mit welcher Sie seit dem 01.04.2017 oder später begonnen haben, Belege auszustellen. • […]

Anlegen eines neuen Beglaubigungs-Sammelaktes

20. Jan. 2026

#Jahreswechsel, Akt anlegen, Aktenverwaltung, Aktkategorie, Beglaubigungssammelakt, jurXPERT, Notariat, notarXPERT, Sammelakt, XPERT

Akt, Akten, anlegen, jurXPERT, notarXPERT, Workflow, XPERT

Zum Jahreswechsel empfehlen wir aus Gründen der Übersicht und der Geschwindigkeit von XPERT einen neuen Beglaubigungssammelakt anzulegen. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor: Legen Sie über Akten/Akt neu anlegen einen neuen Akt an. Bitte befüllen Sie die entsprechenden Felder in der Aktanlagemaske. – Regelkreis: falls Regelkreise verwendet werden, wählen […]

Jahresabschluss Anderkonten Buchhaltung

15. Jan. 2026

Anderkonten, Anderkontenbuchhaltung, Buchhaltung, Buchungsmaske, Jahresabschluss, jurXPERT, Konten abschließen, notarXPERT, XPERT

Abrechnung, Akt, Fristen, IT-Dienstleistungen, jurXPERT, notarXPERT, Workflow, XPERT

Im Dezember des abzuschließenden Jahres sind zunächst alle enderledigten offenen Anderkonten des Jahres, die noch nicht abgeschlossen sind, abzuschließen. Bitte prüfen Sie, ob diese bereits als abgeschlossene Konten gekennzeichnet sind.Um ein Konto (im Nachhinein) abzuschließen ist das Häkchen aktiv unter Verwaltung/Konten zu entfernen. Der Vorgang des Kontoabschließens kann auch gleich […]

Jahresabschluss Registrierkasse in XPERT

13. Jan. 2026

#Belegprüfung, #FinanzOnline, #Jahreswechsel, #Kassensicherheit, #Pflichten, #Registrierkasse, #Steuerrecht, BMF Belegcheck, Registrierkassensicherheitsverordnung

Abrechnung, Fristen, IT-Dienstleistungen, Workflow

Laut Registrierkassensicherheitsverordnung ist der Monatsabschluss-Beleg (Nullbeleg) vom Dezember, mit einem Smartphone und dem Prüf-APP vom Finanzministerium, einzuscannen und dadurch prüfen und registrieren zu lassen. Es handelt sich um den gleichen Vorgang wie bei der Inbetriebnahme der Registrierkasse mit dem Startbeleg. • Zunächst benötigen Sie wieder das Prüf-App vom Finanzamt auf […]

𝗗𝗼𝗸𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗸𝘁- & 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁übergreifend 𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝘁𝗲𝗹𝗻 & 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗸𝘁 𝗮𝗻𝘀𝘁𝗲𝘂𝗲𝗿𝗻

09. Sep. 2025

Aktsuche, Dokumentsuche, jurXPERT, notarXPERT, Prozessoptimierung, Rechercheoptimierung, XPERT

Dokument, jurXPERT, notarXPERT, Tipps&Tricks, Workflow

Im Menüpunkt Sonstiges/Leistungen, Kosten, Dokumente suchen haben Sie die Möglichkeit u.a.auch nach Dokumenten zu suchen. Die Dokumentsuche können Sie sowohl über einen Dokumentnamen, über die Beschreibung der Leistungals auch über die Dokumentnummer durchführen. Es werden sodann alle Akten mit den eingegebenenSuchbegriffen samt Dokument gelistet. Die Dokumente können Sie gleich aus […]

Leistungen zwischen Akten kopieren und verschieben

02. Sep. 2025

Aktenorganisation, ERV-Daten, jurXPERT, Leistungskopie, Leistungsverschiebung, notarXPERT, Workflowmanager, XPERT

Akten, jurXPERT, Leistungen, notarXPERT, Tipps&Tricks, Workflow, XPERT

Wussten sie schon, dass Sie Akt-Leistungen samt des angehängten Dokumentes in andere Akte kopieren oder verschieben können? Die Möglichkeit der Leistungskopie oder Leistungsverschiebung besteht mit Leistungender Leistungsarten „Allgemeine Leistung“ und „Sonstige (S)“, welche im Akt erfasstwurden. Es besteht jeweils über das Kontextmenü (rechte Maustaste) entweder im Akt-Reiter„Leistungen“ über die Einträge […]

© 2010 - 2026