Offene Posten – Offen Posten – Buchung anwählen. Den entsprechenden Mandanten bei dem die Honorarnote gesperrt werden soll eingeben,die offenen Posten dieses Mandanten werden angezeigt. Auf die zu sperrende Honorarnote „Doppelklicken“ – dann wird sie oben angezeigt (sieheFeld Text). Danach neben dem Wort Mahnsperre – hier steht standardmäßig „wie beim […]
Allgemein • Zuordnung zu den Akten: Für die Zuordnung der Rückverkehrsdaten sowie der PDF Anhänge gibt es in XPERT drei Möglichkeiten.Bei allen diesen Varianten werden die Rückverkehrsdaten sowohl dem Akt zugeordnet, ersichtlich imReiter Rückverkehr im Akt selbst, als auch die PDF Anhänge in den Dokumentenordner vom Aktverknüpft. • Message Id […]
Wussten sie schon, dass Leistungen der Leistungsart „Allgemeine Leistung“ per Drag & Drop wahlweise innerhalb eines Aktes oder in einen anderen Akt kopiert werden können ? Für eine Leistung, die durch mehrere Mitarbeiter erbracht wurde (Mehrmitarbeiterleistung), jedoch dennoch der Wunsch besteht pro Mitarbeiter eine eigene Leistung zuerfassen, ist es über […]
Wussten sie schon, dass Sie die Möglichkeit haben, Leistungen aus Ihren Terminen und Fristen überzuleiten? Um Leistungen aus Terminen und Fristen überleiten zu können, ist es notwendig, dass Sie zuvor Termin- und Leistungseinstellungen vornehmen. Wir zeigen Ihnen diese Einstellungen anhand des Beispiels „Mahnschreiben – Mahnklage“. Sollten Sie keine passende Frist […]
Mit dem freigeschalteten Workflow Modul und dem Personenkürzel %PERSON% profitieren Sie von Vorteilen wie dass dank des Akt-Filters keine Person aus einem anderen Akt zugeordnet wird, Namen und Titel jederzeit einheitlich und fehlerfrei geschrieben werden und sich der Zeitaufwand für Leistungskontrolle und Korrektur vor Abrechnung deutlich verringert. In den Leistungseigenschaften […]
Die Option „Leistung zum Mail erfassen“ bewirkt das Abspeichern der Email-Datei (mit den Sendedaten!) und die automatische Erfassung einer (Mail)-Leistung im Akt, sodass auf keine Leistung eines versendeten Mails mehr vergessen werden kann. Über jeden Funktions-Eintrag Email senden eines Kontextmenüs, bspw. einer Aktperson, über das Dokumentenarchiv, über die Option Dokumente […]
Für die Verknüpfung eines bereits gespeicherten Dokumentes zu einer (neu zu erstellenden) Leistung markieren Sie diesesDokument im Dokumentenarchiv und wählen über die rechte Maustaste die Option Neue Leistung mit Dokument aus. Es öffnet sich sodann die Leistungserfassungsmaske (je nach Einstellung die kleine bzw. große Leistungsmaske), in welcher Sie diegewünschte Leistung […]
Über Einstellungen/Barauslagen/Bearbeiten, Sortieren gelangen Sie in denBarauslagenkatalog, welcher an Ihre Kanzlei angepasst werden kann. Hier könnenbestehende Barauslagen mittels Doppelklick geöffnet und geändert werden. NeueBarauslagendefinitionen werden mittels Plus-Icon angelegt. Das Löschen einer Barauslagefunktioniert über Rechtsklick. Die Barauslagen können in weiterer Folge in einer Leistungsdefinition (überEinstellungen/Leistungen/Bearbeiten, Sortieren) hinterlegt werden und scheinen somit […]
Wenn Dateien im XPERT DMS mit Rechtsklick und Löschen oder über den Papierkorb-Button gelöscht werden, landen sie im Papierkorb des Aktes. Von dort können Sie– solange sie nicht endgültig gelöscht worden sind – problemlos wiederhergestellt werden! Den XPERT Papierkorb öffnen Sie im DMS mit Rechtsklick und Papierkorb anzeigen: In der […]
Wussten Sie schon, dass … …Sie die Möglichkeit haben, die Anschriften für den Rechnungsempfänger in der Honorarnote zu wechseln, sofern beim Empfänger mehrere Adressen gespeichert sind. Direkt im Akt und im Aktreiter Honorar finden Sie neben dem Empfänger die Schaltfläche Adr. Sind beim Empfänger mehrere Adressen hinterlegt, kann über die […]
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