Für das Zentrale Melderegister gibt es eine eigene Web-Einstellung in der Benutzerkonfiguration 11. Zum Einrichten dieser Web-Einstellung siehe bitte das Kapitel Web-Einstellungen einrichten. GehenSie anschließend vor, wie im Kapitel Web-Einstellungen einer Leistungsdefinition zuordnenbeschrieben, um eine neue Leistungsart anzulegen. Wenn Sie nun alle Einstellungen getätigt haben, erfassen Sie eine neue Leistung […]
BARAUSLAGENKATALOG Über Einstellungen/Barauslagen/Bearbeiten, Sortieren gelangen Sie in denBarauslagenkatalog. Hier können bestehende Barauslagen mit Doppelklickgeöffnet und geändert werden – z.B. um die Portokosten anzupassen: Neue Barauslagen können über das Plus-Icon angelegt werden. Zum Löschengelangen Sie über einen Rechtsklick auf die entsprechende Barauslage. LEISTUNGSKATALOG Definition von Leistungsarten Mit Leistungsarten werden Leistungen kategorisiert. […]
Wussten sie schon, dass Leistungen der Leistungsart „Allgemeine Leistung“ per Drag & Drop wahlweise innerhalb eines Aktes oder in einen anderen Akt kopiert werden können ? Für eine Leistung, die durch mehrere Mitarbeiter erbracht wurde (Mehrmitarbeiterleistung), jedoch dennoch der Wunsch besteht pro Mitarbeiter eine eigene Leistung zuerfassen, ist es über […]
Mit dem freigeschalteten Workflow Modul und dem Personenkürzel %PERSON% profitieren Sie von Vorteilen wie dass dank des Akt-Filters keine Person aus einem anderen Akt zugeordnet wird, Namen und Titel jederzeit einheitlich und fehlerfrei geschrieben werden und sich der Zeitaufwand für Leistungskontrolle und Korrektur vor Abrechnung deutlich verringert. In den Leistungseigenschaften […]
Die Option „Leistung zum Mail erfassen“ bewirkt das Abspeichern der Email-Datei (mit den Sendedaten!) und die automatische Erfassung einer (Mail)-Leistung im Akt, sodass auf keine Leistung eines versendeten Mails mehr vergessen werden kann. Über jeden Funktions-Eintrag Email senden eines Kontextmenüs, bspw. einer Aktperson, über das Dokumentenarchiv, über die Option Dokumente […]
Für die Verknüpfung eines bereits gespeicherten Dokumentes zu einer (neu zu erstellenden) Leistung markieren Sie diesesDokument im Dokumentenarchiv und wählen über die rechte Maustaste die Option Neue Leistung mit Dokument aus. Es öffnet sich sodann die Leistungserfassungsmaske (je nach Einstellung die kleine bzw. große Leistungsmaske), in welcher Sie diegewünschte Leistung […]
Wenn Dateien im XPERT DMS mit Rechtsklick und Löschen oder über den Papierkorb-Button gelöscht werden, landen sie im Papierkorb des Aktes. Von dort können Sie– solange sie nicht endgültig gelöscht worden sind – problemlos wiederhergestellt werden! Den XPERT Papierkorb öffnen Sie im DMS mit Rechtsklick und Papierkorb anzeigen: In der […]
Wussten Sie schon, dass … …Sie die Möglichkeit haben, die Anschriften für den Rechnungsempfänger in der Honorarnote zu wechseln, sofern beim Empfänger mehrere Adressen gespeichert sind. Direkt im Akt und im Aktreiter Honorar finden Sie neben dem Empfänger die Schaltfläche Adr. Sind beim Empfänger mehrere Adressen hinterlegt, kann über die […]
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