Offene Posten – Offen Posten – Buchung anwählen. Den entsprechenden Mandanten bei dem die Honorarnote gesperrt werden soll eingeben,die offenen Posten dieses Mandanten werden angezeigt. Auf die zu sperrende Honorarnote „Doppelklicken“ – dann wird sie oben angezeigt (sieheFeld Text). Danach neben dem Wort Mahnsperre – hier steht standardmäßig „wie beim […]
Allgemein • Zuordnung zu den Akten: Für die Zuordnung der Rückverkehrsdaten sowie der PDF Anhänge gibt es in XPERT drei Möglichkeiten.Bei allen diesen Varianten werden die Rückverkehrsdaten sowohl dem Akt zugeordnet, ersichtlich imReiter Rückverkehr im Akt selbst, als auch die PDF Anhänge in den Dokumentenordner vom Aktverknüpft. • Message Id […]
Für das Zentrale Melderegister gibt es eine eigene Web-Einstellung in der Benutzerkonfiguration 11. Zum Einrichten dieser Web-Einstellung siehe bitte das Kapitel Web-Einstellungen einrichten. GehenSie anschließend vor, wie im Kapitel Web-Einstellungen einer Leistungsdefinition zuordnenbeschrieben, um eine neue Leistungsart anzulegen. Wenn Sie nun alle Einstellungen getätigt haben, erfassen Sie eine neue Leistung […]
BARAUSLAGENKATALOG Über Einstellungen/Barauslagen/Bearbeiten, Sortieren gelangen Sie in denBarauslagenkatalog. Hier können bestehende Barauslagen mit Doppelklickgeöffnet und geändert werden – z.B. um die Portokosten anzupassen: Neue Barauslagen können über das Plus-Icon angelegt werden. Zum Löschengelangen Sie über einen Rechtsklick auf die entsprechende Barauslage. LEISTUNGSKATALOG Definition von Leistungsarten Mit Leistungsarten werden Leistungen kategorisiert. […]
Im Menüpunkt Sonstiges/Leistungen, Kosten, Dokumente suchen haben Sie die Möglichkeit u.a.auch nach Dokumenten zu suchen. Die Dokumentsuche können Sie sowohl über einen Dokumentnamen, über die Beschreibung der Leistungals auch über die Dokumentnummer durchführen. Es werden sodann alle Akten mit den eingegebenenSuchbegriffen samt Dokument gelistet. Die Dokumente können Sie gleich aus […]
Wussten sie schon, dass Leistungen der Leistungsart „Allgemeine Leistung“ per Drag & Drop wahlweise innerhalb eines Aktes oder in einen anderen Akt kopiert werden können ? Für eine Leistung, die durch mehrere Mitarbeiter erbracht wurde (Mehrmitarbeiterleistung), jedoch dennoch der Wunsch besteht pro Mitarbeiter eine eigene Leistung zuerfassen, ist es über […]
Wussten sie schon, dass Sie Akt-Leistungen samt des angehängten Dokumentes in andere Akte kopieren oder verschieben können? Die Möglichkeit der Leistungskopie oder Leistungsverschiebung besteht mit Leistungender Leistungsarten „Allgemeine Leistung“ und „Sonstige (S)“, welche im Akt erfasstwurden. Es besteht jeweils über das Kontextmenü (rechte Maustaste) entweder im Akt-Reiter„Leistungen“ über die Einträge […]
Wussten sie schon, dass Sie die Möglichkeit haben, Leistungen aus Ihren Terminen und Fristen überzuleiten? Um Leistungen aus Terminen und Fristen überleiten zu können, ist es notwendig, dass Sie zuvor Termin- und Leistungseinstellungen vornehmen. Wir zeigen Ihnen diese Einstellungen anhand des Beispiels „Mahnschreiben – Mahnklage“. Sollten Sie keine passende Frist […]
Mit dem freigeschalteten Workflow Modul und dem Personenkürzel %PERSON% profitieren Sie von Vorteilen wie dass dank des Akt-Filters keine Person aus einem anderen Akt zugeordnet wird, Namen und Titel jederzeit einheitlich und fehlerfrei geschrieben werden und sich der Zeitaufwand für Leistungskontrolle und Korrektur vor Abrechnung deutlich verringert. In den Leistungseigenschaften […]
Die Option „Leistung zum Mail erfassen“ bewirkt das Abspeichern der Email-Datei (mit den Sendedaten!) und die automatische Erfassung einer (Mail)-Leistung im Akt, sodass auf keine Leistung eines versendeten Mails mehr vergessen werden kann. Über jeden Funktions-Eintrag Email senden eines Kontextmenüs, bspw. einer Aktperson, über das Dokumentenarchiv, über die Option Dokumente […]
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